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特許財務分析師 ( Chartered Financial Analyst(CFA) )

發證單位:CFA Institute,簡稱CFAI

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證照介紹
取得證照 國際資格

為一種國際通行的金融投資從業人員專業認證。”Financial Analyst”為財務分析師。有CFA證照者大都在資產管理公司工作,目前雇用CFA的全球前十大公司如美林、高盛、Morgan Stanley、UBS等等。

證照期限 終身有效
實務經驗 需具實際經驗
需要上課
考試方式 口試、筆試
考試語言 英文
學歷限制 需大專程度以上
適合對象 金融工作者
1、研究員、分析師、基金經理人
2、MBA(企管碩士)、財務碩士、財務金融碩士
3、主管機關先進
4、學生
5、大學講師教授
6、銀行證券業銷售人員
7、國內證券分析師
8、FRM金融風險管理師、CPA 註冊會計師
9、金融業主管
10、銀行理財專員
資產管理產業工作所需具備的知識也就是CFA考試所強調的範圍,因此CFA考試的主要重點在於:資產定價、投資組合管理及財報分析,職業倫理準則等等。CFA考試分三關進行,因此是一項比較需要耐力與毅力的證照。
考試資訊
取得方式 要成為AIMR認證的CFA,必須具備以下3項條件:

1.須通過CFA Level 1,CFA Level 2和 CFA Level 3 連續三關的考試,考生必須通過一關後才能報考下一關,考取一個CFA需要花至少三年的時間。考生一但報名,必須在三年內通過level 1 考試,七年內通過三關測驗,如超過7年須再繳候選人註冊費用100美金。

2.至少三年財務投資分析與決策相關的工作經驗

3.繳交年費參加AIMR會員以及簽署職業道德公約
考試科目 Level1:投資評價及管理工具和概念的理解

Level2:資產評價的能力

Level 3:投資組合管理及資產配置的能力。
合格率 CFA考試試基本上以70%的正確率為及格標準。

其評分方式是設定以該次考試得分最高的1%考生的平均成績為全體考生的基準。也就是說如果該次考試得分最高的1%考生的平均成績為90%,該次考試最低及格分數則設為63%。 考生只會知道自己是否通過考試,並不會知道總成績

亞洲地區參加6月考試的考生,CFAI會在7月底公佈Level I 成績(也可於線上查詢成績)。

另在8月底公佈Level II 和 Level III 考試成績。

CFAI不會通知您的考試成績,而只會告知考生各項目正確率是在70%以上、50%至70%、低於50%的範圍。
考試資格 報考CFA並不需要具備工作經驗,但須符合以下條件其中一項。CFA的報考資格如下:
1. 大學畢業即可報考
2. 大學應屆畢業生以參加當年度考試可以畢業者為限
3. 專科學歷需有財經投資相關兩年的工作經驗
4. 高中高職學歷需有財經投資相關四年的工作經驗
考試費用 考生可直接到CFAI(www.cfainstitute.org)的網站下載報名表填寫,完成註冊程序成為CFA計畫候選人,同時必須繳交註冊費與考試的應考費用。這些費用會隨著報名時間的早晚而改變,越晚報名,費用越高。以在2007年6月舉行的考試為例,在2006年9月27日以前報名者,註冊費及報考費

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