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理財規劃顧問 ( Certified Financial Planner(CFP) )

發證單位:台灣理財顧問認證協會(FPAT)

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證照介紹
取得證照 國際資格

CFP適合從事第一線理財規劃人員,就像律師、會計師一樣,理財專員也需認證肯定其專業性,CFP就是從事理財規劃最具權威的認證制度。

證照期限 一個 CFP 理財規劃顧問,必須在取得證照後每兩年進行一換證手續,以延續證照效力。換證手續包括必須在每兩年內進行 30 小時 ( 含 ) 以上,協會認可之後續在職訓練課程 ( 由協會認可之專業教育訓練機構辦理 )
實務經驗 需具實際經驗
需要上課
考試方式 口試、筆試、報告
考試語言 繁體中文
學歷限制 需大專程度以上
適合對象 金融工作者
銀行(信託)業之理財專員
金控個人金融事業群之從業人員
證券/期貨/投信/投顧業之從業人員
保險(壽險/產險)業之從業人員
大學三、四年級,及研究所學生有意從事理財規劃業務工作者
其他金融周邊事業之從業人員
對理財規劃有興趣,有意成為全方位理財規劃顧問者
CFPTM全名是Certified Financial Planner「理財規劃顧問」,為國際間理財規劃業界最高的榮耀。此證照於 1972 年於美國開始使用,發展至今已超過三十年。由於理財規劃專業在國際間愈趨重視,CFPTM國際總會—FPSB(Financial Planning Standards Board)於1990年正式成立,至2006年已有二十個會員組織掌管二十個國家之CFPTM證照考試認證以及發放事宜。截至2006年,全球已有104,861人持有CFPTM此一證照,其中台灣佔345位。(2006年5月,台灣有115人通過CFP考試)台灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年11月,經總會認可成為第十八個正式會員後即積極推動相關事宜。

根據美國職業評等年鑑(Jobs Rated Almanac)過去三年針對美國各種職業評等,結果發現理財規劃顧問連續三年都被評選為美國最佳職業的前三名,由於其工作性質具有四大優點:工作壓力較低、待遇優渥、獨立自主性高以及市場需求大,除了在香港已經如火如荼地推廣此一證照作為專業理財人員的認證外,台灣也已於2004年9月底舉辦了第一次的CFPTM考試,依台灣社會重視證照之習性,未來CFPTM必將成為理財從業人員的最佳資歷證明,不容忽視之。
考試資訊
取得方式 CFP 考六個模組, 一定要考第一模組才能考二~五模組,每一模組一定要訓練40小時才可去考試; 但有一定資格可抵免上課
考試科目 • CFP®認證系列課程 模組一 基礎理財規劃

• CFP®認證系列課程 模組二 風險管理與保險規劃

• CFP®認證系列課程 模組三 員工福利與退休金規劃

• CFP®認證系列課程 模組四 投資規劃

• CFP®認證系列課程 模組五 租稅與財產移轉規劃

合格率 分數之計算以應試者相對於以往應試者之表現,決定本次考試的錄取分數。評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度,而非與同期應試者作比較。錄取率與錄取分數每次不一定相同,為避免誤解, FPAT 將不公佈錄取分數。
考試資格 CFPTM此一證照在國際間具有極高的公信力,所以取得此一證照需要經過條件也相對的較嚴格。這四項條件統稱為4E,缺一不可。



CFPTM所強調的4E:

一.教育訓練Education

1. 學歷限制—自2007年1月1日起,必須大學畢業始能符合授證資格。

2. 教育訓練—需在協會認可之專業金融教育訓練機構修習240小時之六大科目課程,方可參加考試。



二.資格考試Examination

六個科目皆需考試及格。



三.工作經驗Experience

1. 相關工作經驗三年。

2. 必須於考試通過日的前十年,或是後五年內取得。

3. 工作經驗包括:提供個人理財服務,或是直接、督導教學理財規劃相關課程等(需由協會認可)。



四.職業道德Ethics

1. 執業道德需簽署一份聲明文件,同意遵守CFP Board之道德準則。

2. 由專業人士簽證。

考試費用 基礎理財規劃 3500

投資規劃 3500

風險管理與保險規劃 2500

員工福利與退休金規劃 2500

租稅與財產移轉規劃 2500

全方位理財規劃8000
考試日期 每年3月及9月

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