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大陸理財規劃師職業證照

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證照介紹
取得證照 政府資格

實務經驗
需要上課
考試方式 筆試
考試語言 簡體中文
學歷限制
適合對象 專業管理者
1. 銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員。
2. 證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理。
3. 保險公司的培訓經理、行銷部管理人員、營業部經理、高級業務員。
4. 投資仲介公司、諮詢公司及經紀公司專業人員。
5. 提供理財諮詢的其他專業人員如註冊會計師、律師等高階主管。
6. 金融相關大學生。
7. 任何有志成為理財專家的有識之士。
8. 有意取得大陸理財規劃師職業資格二級證照之學員。
當中國金融服務業的高速發展,金融機構不斷推出產品創新和服務創新,個人理財成為金融機構競爭的主要策略。銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師,人們對專業理財服務的需求不斷看漲。

根據專業理財網站的調查顯示,有78%的被調查者對理財服務有需求;50%以上的人願意為理財服務支付費用。目前,中國急缺專業的理財規劃師60萬名,職缺逐年倍增,待遇優厚年薪高達人民幣100萬元,將是中國最具發展潛力的金領職業。

此證照旨在培養運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財詢服務的專業人員。
考試資訊
取得方式 分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核均採用閉卷考試的方式。理論知識考試與專業能力考核均實行百分制,成績皆達60分及以上者為合格。二級理財規劃師、一級理財規劃師還須進行綜合評審。
考試科目 •理財規劃師專業能力(二級)

•理財規劃師(基礎知識)

考試資格 申報條件(具備以下條件之一者)
1. 連續從事本職業工作13年以上。
2. 取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作5年以上。
3. 取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數,並取得結業證書。
4. 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,連續從事本職業工作5年以上。
5. 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上。
6. 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作3年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數,並取得結業證書。
7. 取得碩士研究生及以上學歷證書後,連續從事本職業工作2年以上。
※本專案協辦,條件從寬,名額有限

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