| 適合對象 | 專業管理者 |
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| 取得證照 | 政府資格 | |
| 實際經驗 | ||
| 需要上課 | ||
| 考試方式 | 筆試 | |
| 考試語言 | 簡體中文 | |
| 學歷限制 | ||
| 證照簡介 | 當中國金融服務業的高速發展，金融機構不斷推出產品創新和服務創新，個人理財成為金融機構競爭的主要策略。銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師，人們對專業理財服務的需求不斷看漲。 根據專業理財網站的調查顯示，有78%的被調查者對理財服務有需求；50%以上的人願意為理財服務支付費用。目前，中國急缺專業的理財規劃師60萬名，職缺逐年倍增，待遇優厚年薪高達人民幣100萬元，將是中國最具發展潛力的金領職業。 此證照旨在培養運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財詢服務的專業人員。 |
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| 考試科目 | 萃智國際證照-進階 <萃智進階專員> |
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| 取得證照 | 政府資格 |
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| 實際經驗 | |
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| 需要上課 | |
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| 考試方式 | 筆試 |
