| 適合對象 | 金融工作者 | CFP適合從事第一線理財規劃人員，就像律師、會計師一樣，理財專員也需認證肯定其專業性，CFP就是從事理財規劃最具權威的認證制度。 |
| 取得證照 | 國際資格 | |
| 實際經驗 | 需具實際經驗 | |
| 需要上課 | 是 | |
| 考試方式 | 口試、筆試、報告 | |
| 考試語言 | 繁體中文 | |
| 學歷限制 | 需大專程度以上 | |
| 證照簡介 | CFPTM全名是Certified Financial Planner「理財規劃顧問」，為國際間理財規劃業界最高的榮耀。此證照於 1972 年於美國開始使用，發展至今已超過三十年。由於理財規劃專業在國際間愈趨重視，CFPTM國際總會—FPSB（Financial Planning Standards Board）於1990年正式成立，至2006年已有二十個會員組織掌管二十個國家之CFPTM證照考試認證以及發放事宜。截至2006年，全球已有104,861人持有CFPTM此一證照，其中台灣佔345位。（2006年5月，台灣有115人通過CFP考試）台灣理財顧問認證協會（FPAT）於2003年11月，經總會認可成為第十八個正式會員後即積極推動相關事宜。 根據美國職業評等年鑑（Jobs Rated Almanac）過去三年針對美國各種職業評等，結果發現理財規劃顧問連續三年都被評選為美國最佳職業的前三名，由於其工作性質具有四大優點：工作壓力較低、待遇優渥、獨立自主性高以及市場需求大，除了在香港已經如火如荼地推廣此一證照作為專業理財人員的認證外，台灣也已於2004年9月底舉辦了第一次的CFPTM考試，依台灣社會重視證照之習性，未來CFPTM必將成為理財從業人員的最佳資歷證明，不容忽視之。 |
|
| 考試科目 | 萃智國際證照-進階 <萃智進階專員> |
 |
|
| 取得證照 | 國際資格 |
|
|
| 實際經驗 | 需具實際經驗 |
|
|
| 需要上課 | 是 |
|
|
| 考試方式 | 口試、筆試、報告 |
