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運用情境分析 找到「低可能高衝擊」

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2006年美國汽車零售商AutoNation執行長傑克森(Mike Jackson),在主管會議中,檢視過去幾年的營業數據圖表,以及主管們對公司未來營運的市場預測,他突然提出一個大家都沒有想過會發生的問題。因為,當時美國汽車市場的年市場規模,穩定的保持在1,400萬至1,600萬輛之間,增減起伏大約是10%左右,所以各部門主管已經習慣以這個數據範圍,來預估公司未來的市場營運規模。

 
但是傑克森發現,在穩定的年市場規模數據背後,是由「低利率貸款」與「每三年換車週期」這兩個關鍵因素來支撐,如果產生變化,公司會遭遇到什麼樣的營運情境?所以,執行長傑克森在會議中,提出一個非常挑戰的情境:如果年市場規模減少到只有1,000萬輛呢?可能會是什麼關鍵因素造成?公司又該如何因應?
各部門主管面對這個從來沒有想過的情境,都認為發生的機率非常低,最後得到結論是:「除非市場爆發大規模的信貸問題,導致消費者無法獲得便宜的貸款,並且延長換車週期。否則,這個情境是不太可能發生的。」

三年後,爆發金融海嘯,美國汽車業成為重災區,但是AutoNation公司因為已經調整體質,所以在2008至2009年之間,公司依然獲利,股價也節節上漲。原因在於,三年前,主管們在討論這個極端市場情境的過程中,發現公司在營運方面,還是有許多可以再強化的做法,因此開始研擬如何再降低庫存,加強對外的各項服務。傑克森使用「情境分析法」(scenario analysis)的成功關鍵,在於跳脫參考過往數據框架,運用更深層的思考,發現「低利率貸款」與「短換車週期」這兩個關鍵假設,然後探討「低可能、高衝擊」的情境,找出企業目前營運模式的弱點。

 
雖然,目前有許多企業也會使用過往的營運資料來進行「情境分析」,但多數的分析過程只是在探討如何獲得基準線,卻缺少深層思考以找出關鍵資訊的訓練,導致最後的分析結果,與同業競爭者之間的差異性,微乎其微。想要做好情境分析,就要多想想,哪些關鍵假設,會替公司帶來「低可能、高衝擊」的「黑天鵝事件」,找出隱藏在營運模式中的平靜穩定弱點,才能更全盤認識組織的營運狀況,協助持續提升組織或企業,因應產業局勢變化的能力。

日期:2019-09-03    出處:資策會產業顧問學院