高成長八國》新興勢力墨韓印土，如何成為全球經濟的要角？

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新鑽11國（N-11）中的墨西哥、韓國、印尼、土耳其四國，被欽點加入《高成長八國》的行列，歐尼爾預言，這四個國家將在2050年前飛躍成長，成為全球經濟的要角。它們各有什麼優勢？將面臨什麼挑戰？

墨西哥〉鄰美國具優勢，有望為世界第六大經濟體

墨西哥是高盛資產管理公司董事長歐尼爾過去在挑選新鑽11國（N-11）時的首選，也曾被他認真考慮加入「金磚四國」行列。

「我覺得以墨西哥的龐大人口，在2050年以前，它的經濟規模可能便可媲美巴西或俄羅斯，」歐尼爾表示，墨西哥擁有上億人口及產油優勢。

長期以來，墨西哥的經貿優勢來自比鄰的美國。自1994年雙方簽署北美自由貿易協定（NAFTA）後，墨西哥即吸引全球各大車廠設廠，藉以取得零關稅輸美的優勢。

因為地理位置關係，墨西哥對消費力龐大的美國依賴極深。據統計，墨西哥對外貿易對象80％為美國，外來投資55％來自美國，汽車出口56％到美國。因為美國的投資與消費，墨西哥得以成為汽車、卡車與汽車零配件十大生產國之一，全球十大汽車組裝廠有八家設廠。

除了汽車，LG、奇異、夏普（Sharp）等家電廠商也把電視、冰箱、等大型電氣組裝基地設在墨西哥，以節省運輸成本。

墨西哥駐台商務辦事處代表范國松（Cesar Fragozo）表示，近五年來到墨西哥設廠的台商極多，包括鴻海、仁寶、台達電、宏碁等。積極動作背後是精算過的成本取捨，因為這幾年中國大陸工資節節上漲，加上關稅、運費算一算後，很多廠商就決定到墨西哥。

墨西哥的市場堪稱開放，除了北美自由貿易協定，也與日本、歐盟、阿根廷、智利等全球44個國家都簽有貿易協定，大幅降低貿易門檻。這幾年，更與巴西等拉美國家逐漸發展貿易。

「金融危機對墨西哥打擊很大，幸好中南美需求起來，適時舒緩衰退的局勢，」范國松坦言。

發展基礎建設和綠能，治安差、貧富差距大讓人詬病另一方面，當地政府近幾年在公共建設上也有積極作為。墨西哥台灣貿易中心主任蔡明燿觀察表示，墨西哥內閣官員非常年輕，在通訊、機場、橋樑、道路等基礎工程上十分大手筆，對於新科技接受度極高。太陽能、風力發電等綠能技術，尤其受青睞。

蔡明燿表示，連墨西哥貧窮的原住民部落，都可以隨處看到高科技的LED路燈與先進的太陽能熱水器。

雖然墨西哥極富成長潛力，但問題也不少。墨西哥貧富差距高達26倍，居OECD國家之首。貪腐與治安不佳，也讓人詬病。

八年前移民美國的墨西哥工程師亞爾（Yair）回憶，有回他開車載一家老小從美國去墨西哥探親，路上竟然被警察攔截收「保護費」，現金不足的他，只能狼狽地跑去路邊的ATM提款，才得以順利通關。

因為販毒組織猖獗，墨西哥暴力犯罪頻仍，在公開場所搶劫、綁架，甚至開槍殺人事件不時上演，2010年甚至有一個月內三個市長被蒙面歹徒槍殺的恐怖紀錄。雖然並非每個區域都危險，墨西哥治安待改善仍是不爭的事實。

此外，墨西哥教育品質不佳，人力素質難見提升。墨西哥教育主要為公立系統，雖然有12年的義務教育，但是輟學率高，人民閱讀能力低落，在OECD國家常敬陪末座。

據統計，該國民眾平均一年讀不到三本書。也因為不重視人力培養，年輕人就業困難。「沒有人天生喜歡販毒，也是因為沒有其他選擇，才會這麼做，」范國松感慨。

另外，墨西哥經貿開放並非百利無一害。外國低價商品大量進口後，造成傳統製造業生存困難，反彈聲浪浮現。墨西哥政府迫於民間壓力，已開始對來自中國的鞋類、成衣、玩具、小家電等商品課徵高額關稅，成為台商在拓展墨西哥貿易時不能忽略的資訊。

儘管短期困難不少，但歐尼爾仍樂觀其長期發展， 2050年墨西哥GDP可望躍為全球第六大國。

韓國〉產業競爭力強，躋身世界前十富裕國

高成長八國中，韓國顯得特別。它是唯一人口較少、不到5000萬，又已是人均2萬美元的富裕國家。

《高成長八國》一書甚至建議金磚四國應向韓國學習，因為韓國2010年的成長環境評分高達7.6分，僅次於加拿大，七大工業國都難以望其項背。

儘管韓國天然資源缺乏，但近年在國際上卻有非常亮眼的表現。去年韓國的貿易額超過1兆美元，晉身「1兆美元俱樂部」七成員之一。2008年全球金融海嘯，韓國雖受波及，但很快呈現V型反彈。

強勁的恢復力一部分來自1997年亞洲金融危機的教訓。當時在國際貨幣基金組織要求下，韓國對外開放金融市場，提高銀行的資本適足率。「這些改革調整了韓國金融體質，讓我們安然度過2008年美國次貸危機，」台北韓國貿易館館長朴殷雨說。

韓國經濟亮眼的表現，與政府的帶領密不可分。因為體認國內市場有限，韓國政府積極扶植出口型產業，並大力支持企業國際拓展。目前三星半導體市占率高居全球第二位，現代KIA躋身全球汽車市場前五大，韓國造船業久居全球龍頭，均是政府與企業密切合作的成果。

唯一與歐盟、東協及美國簽FTA之國

資訊產業是韓國經貿主要推動力，但韓國不只出口有形產品。「韓流不但風靡亞洲，連中東與祕魯等中南美國家，都在播《大長今》，」朴殷雨表示，「韓流」不僅嘉惠韓劇等文創內容產業，也帶動服飾、美容、化妝品、甚至食品的國際市場。

韓國對研發極重視，衍生的專利也成為競爭力。韓國在研發投入的金額，高達GDP的5％，居全球第二位。據調查，今年民間研發投資金額達41.56兆韓圜，較去年成長8.4％。「這幾年韓國在商標專利申請上大幅成長，顯見研發成果逐漸發酵，」台灣經濟研究院國際處副處長吳福成表示。在基礎建設上，韓國也大幅超越新鑽11國（N-11）的其他國家。韓國仁川機場，連續七年被國際機場協會評為「世界最佳機場」。

在科技基礎建設方面，韓國的網路普及率超過八成，居亞洲之冠。吳福成表示，網上申辦企業系統便捷，讓韓國在世界銀行的全球經商環境排名上，由2010年16名躍至2011年第8名。

而在總統李明博的帶領下，韓國積極對外簽署FTA（自由貿易協定），也有效擴大了經濟領土。

韓國是目前唯一與歐盟、東協及美國三大經濟體簽署自由貿易協定的國家。尤其韓美FTA在今年生效，預計能讓未來十年的GDP年成長5.7％。歐尼爾預言，2050年韓國將晉身世界十大富國之列。

印尼〉全球第4多人口， GDP超越義大利與加拿大

歐尼爾在《高成長八國》中分析，印尼目前經濟規模約是俄羅斯一半，想追上金磚四國必須大幅提升生產力。「就算無法加入金磚國家，印尼在全球舞台的重要性顯然會與日俱增，」書上寫道。

印尼最大優勢在於天然資源。位處熱帶地區的印尼，石油、礦產、農牧、森林等資源豐富。印尼民間有句玩笑話說：老人拄柺杖出門，不能站著不動太久，因為柺杖插在地上，很快就會生根發芽。也因為資源優勢，在2008年金融風暴蔓延全球、石油價格上漲時，印尼卻逆向受惠，成長4.5％。

近五年印尼經濟維持成長5％以上，除了受惠國際對原物料的需求激增，政府銳意改革也密不可分。駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組長蔡允中表示，過去印尼對外人投資閉鎖，現任總統蘇西洛上台後，積極改革開放，讓印尼面貌一新。

去年5月，印尼政府更提出大型投資發展計畫「MP3EI」，宣示要在15年內讓GDP達到4兆5000億美元，晉身世界前十大經濟體，同時讓國民所得由目前3000美元，躍升至1萬5000美元。

「MP3EI計畫，顯示印尼當政者非常有野心，要把印尼建設起來！」中經院研究員杜巧霞說。印尼有2.4億人口，居全球第四，近幾年中產階級興起，讓消費市場變得極富吸引力。

金融與服務最被看好，法令不透明、政策延續性不足是缺點據統計，2003年到2010年印尼國內需求成長50％，尤以金融與服務業最顯著。台灣熟悉的丹堤咖啡、鼎泰豐、燦坤都已到印尼開店。中國信託印尼分行近年更是獲利驚人。手機、衣服等都銷售火紅。「印尼人放假一大嗜好就是逛mall，雅加達有多達180個購物中心，」蔡允中觀察。

雖然印尼迅速發展，但法令透明度不夠、政策延續性不足，則是缺點。蔡允中觀察，印尼採地方自治，省長、縣長各自擁權，若首長換人，原本談好的合約條款往往立即失效。因為政策無固定性，也使不少人懷疑遠大的MP3EI計畫是否能落實？會不會蘇西洛下台後，承諾的投資優惠全數歸零？ 1998年印尼的反華暴動，也讓諸多台商存有陰影。杜巧霞表示，台灣曾是印尼第二大投資國，但多數企業都在1998年暴動時撤出。另一方面，印尼基礎建設仍嚴重缺乏，不論機場、港口都不敷所需，幹道時常處於動彈不得狀態。貨物從工廠送到碼頭，往往要四小時以上。

不過，大眾捷運系統不足，也成為企業商機所在。據統計，印尼一年汽車銷售量為90萬，機車銷量高達1000萬輛。龐大內需市場早吸引TOYOTA等日韓車廠加碼。光陽、三洋等機車廠也紛紛進駐。《彭博商業周刊》指出，儘管效率低落、貪污嚴重，印尼近年成長迅速，消費信心達到歷史新高，若能提高競爭力，將成為亞洲下一個成長引擎。歐尼爾預測2050年印尼GDP將超越義大利與加拿大。

土耳其〉歐洲邊緣最年輕國家，人均可望破4萬美元

土耳其位在歐亞交界。與鄰近的歐洲國家相較，信奉伊斯蘭教的土耳其，最大優勢在於龐大的年輕人口。據統計，土耳其7400萬人口中，一半人口小於29歲。年輕人口數目遠多於歐盟27國，一大原因在於土耳其人「不擔心養不起孩子」。

土耳其貿易辦事處經濟顧問法提合表示，伊斯蘭教信仰讓土耳其人認為「孩子會帶自己的食物來」，因此七年內生八個孩子並不稀奇。

土耳其資源也相當豐富。因為氣候四季分明，盛產榛果、杏桃、橄欖、葡萄乾、花卉等農產品，此外它也是紡織品、鋼鐵、大理石的大出口國。

「從比利時的GODIVA到西班牙的ZARA，原料都是來自土耳其，」法提合說。因為人力相對便宜，許多歐洲製造商都選擇在鄰近的土耳其設廠。近年中東國家動亂頻傳，外資也紛紛轉投資政治相對穩定的土耳其。

GDP成長率達6.7％，OECD國家中最快從事塑膠工業的台灣企業亞而特科技，20年前即進駐土耳其，總經理王素英表示，受惠於歐系車廠需求，除了2009年金融危機，近十年在土耳其業績都有14％到15％的成長。

儘管土耳其人民信仰伊斯蘭教，但因為政教分離，遠較中東開放。中東國家禁酒，清規嚴謹，土耳其人則是菸酒不拘，八大行業發達。也因為捨得花錢，近年中產階級興起，立即帶動了內需市場。韓國三星、LG等企業，近年都在土耳其砸錢宣傳，賣場也能看到華碩、宏碁的電腦。受惠於歐盟與世界銀行的借款，土耳其開始進行大規模基礎建設。「這幾年，土耳其像是醒過來一樣！」王素英觀察，土國政府近十年不斷興建高樓大廈，今年首都安卡拉捷運已經完工。

由統計數字來看，土耳其的成長相當顯著。根據「OECD經濟展望」，2011到2017年間，土耳其將是OECD國家中成長最快者，平均經濟成長率達6.7％。過去八年，吸引超過940億美元的外國直接投資（FDI），比1973到2002年的30年間吸引的金額多六倍。

土耳其內外條件看似良好，但到該地投資的台商不多，語言與距離隔閡是主因。在台灣僅政治大學設有土耳其語系。除了鴻海投資6000萬設置筆電裝配廠外，其餘多集中在單純的進出口貿易。在制度面上，土耳其稅賦負擔沉重，行政手續複雜，政府效率有待提升，也對投資環境造成負面影響。「要開拓土耳其市場，一定要有決心，」王素英說。

不過這個愛琴海邊的美麗國度預估 2050年，人均所得將超過4萬美元。

【本文摘自遠見雜誌4月號；更多文章請上遠見雜誌網：www.gvm.com.tw】

日期：2012-04-09 出處：遠見雜誌4月號

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